OBJECTIFS DE LA FORMATION

APTITUDES

Prospection de clients particuliers et/ou professionnels

• Etre capable de définir et analyser des cibles à prospecter
• Etre capable de construire et piloter des actions de prospection omnicanale
• Etre capable de mener un entretien de prospection
• Etre capable d’évaluer et analyser des résultats

Commercialisation de produits banque- assurance auprès d’une clientèle particuliers ou professionnels

• Etre capable d’identifier les besoins du client
• Etre capable de conseiller le client et construire  une solution adaptée
• Etre capable de négocier et contractualiser la vente

Gestion d’un portefeuille clients particuliers ou professionnels

• Etre capable de suivre et fidéliser ses clients
• Etre capable d’évaluer sa performance commerciale

 

COMPETENCES ACQUISES A L’ISSUE DE LA FORMATION

• Déterminer les cibles de particuliers ou de professionnels de la prospection omnicanale à réaliser 
• Analyser les comportements, usages et besoins potentiels des cibles définies en matière de produits banque/assurance
• Choisir les actions de prospection omnicanale à mettre en œuvre en direction de clients potentiels de produits banque/assurance
• Organiser le plan de prospection omnicanale à mettre en œuvre en direction de clients potentiels de produits banque/assurance
• Réaliser ou participer à la production des supports de communication adaptés aux différents canaux utilisés et aux caractéristiques de ses cibles
• Recueillir des informations complémentaires concernant les cibles du plan de prospection
• Conduire des entretiens de prospection en face-à-face ou à distance
• Evaluer les résultats des actions de prospection omnicanale mises en œuvre
• Evaluer le besoin d’un client/prospect particulier ou professionnel de produits banque/assurance
• Opérer une prise d’informations complémentaires concernant le profil et la situation du client/prospect particulier ou professionnel de produits banque/assurance
• Analyser le régime professionnel, social, patrimonial et fiscal du client/prospect
• Formuler des recommandations de solutions banque/assurance (prévoyance, investissement, financement, couverture,) correspondant potentiellement au besoin et projets du client
• Construire une solution de produit banque/assurance durable, adaptée au besoin et aux projets du client 
• Elaborer un argumentaire de présentation de la solution de produit banque/assurance élaborée
• Présenter la solution de banque/assurance élaborée au client
• Négocier les conditions de délivrance de la solution de produit banque/assurance élaborée
• Contractualiser la vente des produits banque/assurance avec une clientèle de particuliers ou professionnels
• Exercer une veille sur évolutions juridiques et règlementaires du secteur banque/assurance
• Réaliser le suivi des membres de son portefeuille clients
• Informer la clientèle de son portefeuille des nouveautés et évolutions de l’offre de produits banque/assurance élargie proposée par son entreprise (produits bancaires et assurantiels, téléphonie, temps forts en agence…)
• Identifier les améliorations potentielles des modalités d’entretien de la relation clients et de l’offre produits banque/assurance de son entreprise
• Evaluer les résultats des actions commerciales menées en direction de la clientèle de produits banque/assurance de son portefeuille

 

Aide à la recherche d’entreprise à travers des Workshops et un coaching individuel

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Pour en savoir plus sur les blocs de compétences, équivalences,
passerelles, suites de parcours et débouchés : Fiche RNCP

Lieu adapté aux personnes à mobilité réduite

Poursuite d'études :

Voir plaquette de présentation de la formation.